海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

9 N, ]+ F. w; i7 r0 P& s# ~, ?一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
: o% U: V3 g4 y$ g1 K* R/ i. P企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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6 }8 f4 J2 z& U0 Z这事的信号其实很明确——
0 S1 I/ }! M0 M4 ^海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

0 _3 ?, H) G+ s4 W封关当天，相关政策是一起落地的：
) M8 @/ j0 k% L, V3 W& z进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
" x8 r- o8 z$ P7 }+ ~" u央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

! P! v  V: O( \0 }8 W1 g5 `) _# k3 k而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
0 Q3 G  b! D( S% H/ Q8 m' l这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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% u- n5 }# w8 E1 W% ~; B+ ~从政策方向看得很清楚——
2 k# \  U6 u3 e* {“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
2 }6 x4 {. `5 s- ^) i; C- z交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

" R+ ?" z% g) }从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
; \) ^, Y+ f  t: n& G- u8 B# L洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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$ n! I) w% a& V& A- J2 a" ?交通物流：最先吃到“流量红利”
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+ M2 V' R: ?7 I0 |& s先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

) V) j! v; S( ^( I* ?在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
6 U1 W5 Q4 C( y2 v9 W客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
  w7 o4 b. o  ]3 Y8 k4 N; U% X新能源车运输量直接暴涨 27%。

2 [+ G0 D5 j" t9 a/ ~面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
" D: I# N  Q1 @: C2 Q* U) `加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
7 e+ }  d+ q( b1 F& d/ e为封关后的车流、人流增长提前铺路。

, f# k" C- p& K, `) w/ v# g航空这边动作也不小。
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) f0 s! o9 ^  F* d) ?海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

, u! q6 d6 l( q再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
; ?' z3 O8 b  p+ @( ]/ M机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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3 |) \; V" \: R# N; h4 r有业内人士总结得很直白：
% E, I2 c: ?. a, C7 I" ?4 d只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

/ c7 W, |8 b; G. V$ `4 l" V/ C新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
% o% K0 k. @! p9 w& l# H( z这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
6 w) J5 r8 L& Q, T现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
; ], }$ Y. `9 Q' O- W- O" l  [自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
4 {4 b# x8 O- F% F直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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, h; H2 z. j5 b4 x% W! i1 K尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
4 R" {% z( d4 l& q3 h2 }对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
# f8 C1 q' C9 B2 u' z3 _. z" n2 e  Y洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
/ r; \& \8 k$ Y' _4 v) e项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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  \/ o0 `5 C2 M9 U# \' J有研究人员就评价得很直接：
7 W! A9 j) }# _, `5 o新能源和高端制造，
; Y  u: H$ b! c" F/ a3 O  G. |! d成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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: j; q. }/ k/ a* n) d5 j' S5 m比如特色农业。
4 v( j/ }0 A- b0 s# l海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
8 T; N3 m7 }( p$ O/ L( B! O' b. i海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

) J2 W) Y5 r/ m2 X' \9 q9 P* D& ^这些方向不一定爆得快，
' }* v( r% s: a4 l4 P# K但在政策环境下，持续做，是有空间的。

- }0 R2 p. c6 Q6 K1 I$ A整体来看，
7 L- D. [  ]4 h& {; @8 Z. @9 [封关不是一次性的刺激，
8 I% W+ t% ]/ T( x4 t7 ?# B1 s  @+ Q而是一整套长期制度红利的开始。

0 F7 N' h& G, \# u+ p& U接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
- Z* i" V1 D/ ]; J2 U# h; \6 N很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻